수많은 VIP가 참석한 가운데 화려한 패션쇼가 열리는 상하이 오페라 하우스.

특수경찰 대런(곽부성)과 그의 파트너인 알렉스(왕력굉)는 그의 여자친구,루비를 축하하기 위해 쇼를 관람한다.

쉴새없이 터지는 플래쉬와 눈이 부실정도로 빛나는 조명아래 아름다운 모델들이 본격적으로 워킹을 시작하자, 정체불명의 남자가 대답하고 잔인하게 청의 목을 관통해 찔러 죽이고, 살인자는 유유히 사라진다. 그를 목격한 대런이 그를 추격하지만 그는 강물에 투신하고 만다.

홀연히 사라져 버린 그녀 - 그녀의 정체는?

살해된 청의 몸 속에서 디스켓을 꺼낸 눈에 띄게 아름다운 묘령의 여인(후지와라 노리카). 그녀는 아수라장이 된 패션쇼 장을 떠나, 어디론가 사라지고, 이를 목격한 알렉스는 그녀를 추격하지만 오히려 그녀에게 일격을 당하고, 다가선 알렉스를 이용해 10층이나 아래로 낙하하여 홀연히 사라진다.

거대한 음모 – 배후의 인물을 찾아라!

대런과 알렉스는 이 사건이 범상치 않음을 느끼며 상하이 대부인 마회장과 연관되어 있음을 직감하지만 확실한 증거가 없어 수사의 진전 기미는 보이지 않고, 미행 중에 로우와 쿨리오의 만남을 목격하고 추격하지만 거대 마약조직으로 막강한 세력을 가지고 있어 그들을 감당해내기가 만만치 않다.

한편, 참배하고 있는 중에 잔인하게 살해된 마회장과 그 곁에있던 노리카는 살인용의자로 확신하며 체포한다. 그러나 그녀는 자신이 일본 국제 경찰임을 밝히는데…