습격을 주도한 인물이 나까모리파의 시마 토시오임을 안 유지는 그의 소재파악에 나선다. 좀처럼 모습을 드러내지 않던 시마가 있는 곳을 알아낸 유지. 자신의 부하들과 함께 시마를 급습하지만 그를 죽이는데 실패한다.

복수에 실패한 유지는 언제 다가올지 모르는 시마의 보복에 목숨의 위협을 느끼는 처지가 된다. 결국 자기 집 근처에서 시마의 습격을 받은 유지는 간신히 목숨을 건지고, 아내 성애와 어린 딸의 눈물겨운 만류를 뿌리친 채 가족을 떠나 잠적한다.

홀로 외로운 처지가 된 것은 시마도 마찬가지. 눈물과 기도로 자신을 기다리는 아내에게 돌아가지도 못한채 홀로 낡은 아파트에서 마약에 찌들어 악몽같은 나날을 보내던 중 그를 제거하려는 조직에 테러를 당한다.

모든 것을 동시에 잃은 유지와 시마. 그들의 마지막 선택은...