뱀파이어인 숙명인 어둠속의 운명을 거부한 레스타트는 100년 만의 긴 잠에서 깨어나고 인간 세상을 지배하겠다는 강렬한 욕망으로 록스타의 삶을 선택한다. 곧 그의 카리스마는 모든 인간들을 열광케하고 그는 신적인 존재로 급부상하게된다. 레스타트는 뱀파이어의 비밀을 담은 자신만의 음악을 통해 세상 모든 사람들을 마약처럼 중독시키며, 뱀파이어의 숙명을 가지고 있는 모든 흡혈귀들에게는 비굴하게 숨어사는 운명을 탈피해 세상에 나오라고 종용한다.

하지만 레스타트의 욕망이 빚어낸 음악은 수세기 동안 잠들어 있던, 절대 악의 화신인 아카샤의 눈을 뜨게 하고, 그녀는 레스타트와 함께 세상을 악으로 지배할 야망을 불태운다. 아카샤는 수천년 전 피와 살육을 즐기던 이집트의 여왕으로 그녀의 힘을 당해낼 자는 아무도 없다.

한편, 뱀파이어를 연구하던 제시는 레스타트의 음악을 우연히 듣게되고, 그가 뱀파이어라는 확신을 갖고 그의 과거를 추적해 나간다. 우연히 레스타트의 일기를 입수한 제시는 레스타트가 뱀파이어로 살아가게 된 이유를 알게 되면서, 그에게 빠져드는 자신을 발견한다. 이런 제시에게 기묘한 매력을 느끼는 레스타트, 하지만 뱀파이어에게 감상은 금물! 그는 자신에게 접근하는 제시를 애써 밀어내고 처음이자 마지막이 될 대형 콘서트를 기획한다.

콘서트 당일, 장소는 캘리포니아 죽음의 계곡. 레스타트의 음악을 듣기 위해 수많은 관중이 모여들고, 레스타트의 돌출행동으로 인해 자신들의 모습이 세상에 드러날 것을 우려하는 뱀파이어들이 그를 제거하고자 역시 같은 장소에 숨어든다. 콘서트가 시작되고, 관객들의 열광과 뱀파이어들의 분노속에 레스타트가 무대위로 오른다. 무대와 군중이 다함께 열광의 도가니가되는 절정의 순간, 뱀파이어들의 공격이 시작되고, 공연장은 아수라장으로 변한다. 그리고 드디어 무대 한복판에 아카샤가 나타나는데...