바람난 김정일 막내 딸, 남북이 함께 지킵네다~~

유럽에서 무용과 학문을 공부하며 자유롭게 자란 김정일의 철없는 딸 지은. 평양예술단의 수석무용수로 남한에서 성황리에 공연을 끝낸 그녀는 다시 북으로 돌아가기 전, 자유를 위한 마지막 일탈을 감행한다.

이에 미국 CIA는 무르익은 남북 화해무드를 저지하고자 비밀 테러요원들을 한국에 급파, 지은을 제거하려는 음모를 꾸민다.

첩보를 입수한 남한 국가정보원 NIS 요원 석진과 북조선 인민무력부 요원 상철은 남북 공조 프로젝트팀을 결성, 미국과 정면으로 맞서게 된다.

한편 지은은 자신을 추적하는 그림자를 뒤로 한 채 락밴드 그룹 노펜스의 리더 준호를 만나게 되면서 지금까지 한번도 경험하지 못했던 자유로운 나날을 보내게 되고, 지은의 도움으로 노펜스는 락페스티발에 어렵사리 참가하게 된다.

그러나 테러요원들은 젊음의 열기가 뿜어져나오는 락페스티발 현장에서 무자비한 총격전을 벌이고, 이별을 눈앞에 둔 남남북녀의 마지막 키스는 애절하기만 한데...