지방에서 미술대학 입시를 준비하는 고마츠 나나(미야자키 아오이). 남자친구는 도쿄의 대학에 합격하지만 그녀는 낙방한다. 남자친구와 함께 있고 싶지만 스스로의 꿈을 이룰 준비를 하라는 남자친구의 말에 1년동안 열심히 아르바이트를 하는 그녀. 그리고 마침내 도쿄에서 살 기반을 마련한다. 사랑의 설레임에 부풀어 도쿄로 향하는 기차 안. 자신의 몸보다 거대한 기타를 가진, 끊임없이 담배를 피워대는 강렬한 눈빛의 여자와 마주치는데...